SK텔레콤(017670)은 하이닉스 주식 총 1억4610만주에 대한 주식인수 대금납입을 완료해 총 발행주식(신주 포함)의 21.05%을 보유하게 됐다고 14일 밝혔다.
최종 인수 금액은 채권단이 보유한 일부 지분(구주) 6.38%(4425만주)을 매수하는 1조322억원과 하이닉스가 제3자 배정방식으로 발행하는 신주 14.68%(1억185만주)를 인수하는 2조3426억원을 합해 총 3조3747억원이다. 신주 발행 및 교부는 오는 22일 이뤄질 예정이다.
1주당 평균 인수 금액은 2만3099원(구주 2만3326원, 신주 2만3000원)으로 하이닉스(000660) 본입찰 참여일인 지난해 11월10일 대비, 구주 8.5%, 신주 7.0% 등 평균 7.4%의 경영권 프리미엄이 더해진 금액이다.
SK텔레콤은 지난해 7월 8일 하이닉스 인수의향서와 함께 하이닉스 인수 추진을 공식 선언한 이후, 같은해 11월 10일 예비실사 및 본입찰 참여, 11일 우선협상대상자 선정을 거쳐 14일 지분인수계약을 체결한 바 있다.
SK텔레콤은 하이닉스의 유기적 협력 강화를 통해서 통신과 반도체 산업의 축적된 역량을 결합한 새로운 ICT(정보통신기술) 패러다임을 구축하고, 한 차원 높은 사업모델 개발을 촉진하는 등 다양한 시너지 효과 창출을 기대하고 있다.
하성민 SK텔레콤 사장은 "하이닉스를 성장동력으로 발전시키고 양사간의 협력과 시너지 강화를 통해 새로운 ICT 성장체계를 만들어 기대에 보답하겠다"고 강조했다.
◇하이닉스반도체 주요연혁 및 M&A(인수합병) 진행경과
<1차 M&A 진행경과> -2009. 9 하이닉스 1차 매각 공고(효성, 인수의향서 단독 제출) -2009. 11 효성, 인수추진 의향 철회
<2차매각 진행경과> -2009. 12 하이닉스 2차 매각 공고 -2010. 2 종료(인수의향서 제출기업 없음)
<3차매각 진행경과> -2011. 6.21 채권단, 하이닉스 3차 매각 공고 -2011. 7. 8 SK텔레콤/STX, 인수의향서 제출 -2011. 7.25 예비실사(7주간/ 7.25 ~ 9/9) -2011. 9.19 STX, 하이닉스 인수 추진 중단 공시 -2001.10. 5 채권단, 입찰안내서 배포(SK텔레콤 외 12개 기업) -2011.11.10 본입찰(SK텔레콤 입찰서류 제출) -2011.11.11 우선협상대상자 선정(SK텔레콤) -2011.11.14 지분인수계약 체결(채권단-하이닉스반도체-SK텔레콤) -2011.11.28 정밀실사(5주간 / 11.28 ~ ’12.1.6) -2012. 2. 1 하이닉스 구주 매수가격 최종확정 -2012. 2.13 하이닉스 임시 주주총회 -2012. 2.14 하이닉스 M&A 종료(주식인수 대금납입 완료).
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