[여의도 TOPIC] SK(003600)

[이데일리TV 안정은 PD] 오전 시장 집중 분석! 매일 오전 8시, 시장을 이기는 성공투자 전략을 제시하는 <이기는 투자전략 2부> ‘여의도 TOPIC’에서는 매일 오전 증권사 신규 추천주를 소개하고, 객장 전문가의 당일 장 투자 관심 종목을 공개합니다.

오늘은 정광남 현대증권 북울산지점 과장과 함께 시장 투자 유망 종목을 알아봅니다.

▶ 증권사 종목 리포트

*삼성증권: 하나금융지주(086790)

: 외환은행 인수 이후 시너지 효과와 순이자마진 안정화

: 일회성 요인 감소로 양호한 3분기 실적 전망

*신한금융투자: 대우조선해양(042660)

: 자회사 관련 충당금은 하반기 최대 1,000억원 넘지 않을 전망

: 고부가가치선종 LNG선 등 수주로 연간 목표 150억 달러 초과 전망

*한양증권: 신흥기계(007820)

: 신흥국의 자동화 설비 비중이 꾸준히 증가할 전망

: 국내 대기업의 국내외투자에 의한 발주도 기대

: 전방산업이 다양하며 설계, 제작 등 라인업으로 원가경쟁력 확보

▶ 오늘장 TOPIC: SK(003600)

정광남 현대증권 북울산지점 과장

-94.1% 보유한 비상장자회사 SK E&S의 성장성

-LNG직도입을 통한 원가경쟁력 강화

-발전용량 증가가 계통한계가격 하락 상쇄

-2017년까지 발전용량 4,657MW: 2013년 대비 2.4배 증대예정

-LNG직도입 확대 통한 원가 경쟁력 강화 추진

-칼리만탄 해상가스전 LNG직도입 반영 시 2017년 순이익 1.2조원 (2013년 6108억원 대비 2배)

-장기적 사업 확장 기대감 고려 시 SK E&S 적정가치 6.7조원

-상장자회사 긍정적

-SK이노베이션은 점진적 정제마진 개선과 화학부문의 설비 증설에 따른 외형 증가

-SK텔레콤 견조한 LTE 비중 증가 및 자회사 SK하이닉스로부터 지분법 이익 성장

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☞이 코너는 16일 오전 8시 이데일리TV‘이기는 투자전략 2부’프로그램에서 방송됐습니다.



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