[마켓in]KT, 사무라이본드 350억엔 발행

마켓in | 이 기사는 01월 20일 13시 41분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다.

[이데일리 김유정 기자] KT(030200)가 350억엔 규모의 2년만기 사무라이본드를 20일 발행했다.

금리는 엔화 라이보(Libor)에 110bp를 가산한 수준이다. KT는 당초 이니셜 가이던스를 엔 라이보에 105~120bp로 제시했고, 하단에서 발행금리를 결정했다.

발행 규모는 최대 300억엔을 계획했지만 투자자 수요가 이를 넘어서 350억엔으로 확정했다.

KT의 사무라이본드 발행은 이번이 처음이다. KT는 이번에 조달한 엔화를 만기도래 자금 상환에 쓸 예정이고, 전량 원화 스왑할 방침이다.

발행 주간사는 씨티글로벌마켓증권과 다이와증권 등이다.

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