마켓in | 이 기사는 01월 12일 15시 01분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다. |
12일 하이마트 매각에 정통한 관계자는 "다음주 후반께 이번 딜(deal)에 관심을 가질만한 투자자들에게 인수전 참가 의향을 묻는 절차인 티저레터(teaser letter·투자안내문)를 발송할 예정"이라고 말했다.
티저레터를 받은 투자자중 하이마트 인수에 관심이 있는 투자자들은 2월초에 매각주관사 측과 비밀유지계약(CA)을 체결한 후 투자설명서(IM)를 받아간다. 2월말에는 구속력이 없는(non-binding) 계약을 맺고 예비입찰을 한 후 숏리스트를 선정해 실사를 할 방침이다. 이후 3월말~4월초에 최종입찰이 실시되는 일정이다.
공개적으로 하이마트에 관심을 표명한 롯데쇼핑(023530)은 물론 신세계 GS SK KT 등에 티저레터가 발송될 것으로 예상되고 있다.
▶ 관련기사 ◀ ☞[마켓in]하이마트 매각 다음주 안내문 발송..4월 최종입찰