우리證 종합자산관리 시스템 `옥토폴리오` 오픈

[이데일리 권소현기자] 우리투자증권(005940)은 고객이 원하는대로 손쉽게 자산관리를 할 수 있는 `옥토폴리오 서비스`를 오픈했다고 14일 밝혔다.

우리투자증권 리서치센터와 상품전문가들로 구성된 투자전략위원회에서 매월 제시하는 투자성향별 자산배분안을 바탕으로 고객의 투자성향과 재무적 니즈를 반영해 1:1 맞춤 포트폴리오를 설계한다.

이후 고객이 원하는 경우 한 번의 클릭으로 다양한 금융상품을 일괄 매수할 수 있고, 투자 실행 후에는 분기별 자산운용보고서를 통해 정기적으로 모니터링을 하게 된다. 필요할 경우 자산에 대해 자산재조정(리밸런싱)까지 할 수 있다.

옥토폴리오 시스템에서 포트폴리오를 설계한 고객에게는 일괄매수를 실행하지 않았어도 자산운용보고서가 제공되며, 최초 설계일자를 기준으로 가격과 수익률을 확인할 수 있다.

가까운 영업점에 방문해 직원과 상담을 통해 포트폴리오를 구성할 수 있으며, 이는 고객의 홈트레이딩 시스템 머그(우리투자증권 HTS)에 자동으로 저장된다. 원할때 일괄매수를 실행하면 된다.


▶ 관련기사 ◀
☞우리투자證, 어린이 경제캠프 개최
☞우리투자證 호주 부동산에 눈독..빌딩 매입 추진
☞우리證 오늘 `ELW 기초다지기` 온라인 방송