(단독)국민·우리銀, 연내 점보 커버드본드 발행 추진

[이데일리 하수정기자] 국민은행(060000)과 우리은행이 올 하반기 중 유럽 시장에서 각각 10억유로 이상의 `구조화 커버드 본드` 발행을 추진하고 있다.

이번 발행이 성공하면 국내에서 처음으로 커버드 본드 발행 사례가 나온다.
 
<이 기사는 29일 10시 30분  경제 재테크 케이블방송 이데일리TV의 "스톡박스" 2부 프로그램에 방송된 내용입니다.>

29일 금융권에 따르면 국민은행과 우리금융지주(053000) 소속 우리은행은 하반기에 유럽에서 `점보 구조화 커버드 본드`를 발행하기 위해 시장 상황을 점검 중이다.

발행 규모를 뜻하는 `점보`는 10억유로, 약 1조6000억원 이상을 뜻한다.

커버드 본드는 은행이 보유하고 있는 주택담보대출채권을 담보로 발행되는 채권으로, 자산의 신용도만 고려하는 주택저당증권(MBS)과 달리 은행의 신용도를 함께 반영하기 때문에 발행금리가 낮다.

유럽시장에서 커버드 본드는 MBS보다 100bp(1%포인트) 정도 낮게 발행되고 있다. 국민은행은 지난 6월 6500억원(4억유로)의 MBS를 유리보(Euribor)+110bp에 조달한 바 있으며, 커버드 본드는 이보다 유리할 것으로 관측되고 있다. 

특히 이들 은행은 법률 근거가 없더라도 발행이 가능한 구조화 커버드 본드를 추진하고 있다.
 
커버드 본드를 구조화, 즉 특수목적법인(SPC)에 담보자산을 넘기는 형태로 채권을 발행하되 은행 신용도까지 자산에 반영해 커버드 본드의 특성을 살리겠다는 복안이다.

은행권은 최근 정부에 커버드본드 발행을 허용해 달라고 건의한 바 있으며, 금융위원회는 커버드 본드 도입을 주요 내용으로 하는 담보부사채신탁법 개정안을 마련해 내년 2월 국회에 제출할 예정이다. 시행은 내년 하반기가 목표다.

국민은행 관계자는 "법 시행 전이라도 발행할 수 있는 구조화 커버드 본드에 대해 검토 중"이라며 "해외에서 국내 모기지 자산에 대한 평가가 우수한 만큼 유리한 조건으로 자금을 조달할 수 있을 것"이라고 기대했다. 

우리은행 관계자도 "커버드 본드에 대해 국가경쟁력위원회에 보고하는 한편 금융위에도 적극적으로 설득작업을 펼쳐왔다"며 "심층적으로 커버드 본드에 대해 검토하면서 준비 작업을 진행하고 있다"고 설명했다.

다만, 금융권에서는 서브프라임모기지 여파에 따른 국제 금융시장 불안이 언제 어디서 추가적으로 발생할지 모르기 때문에 커버드 본드 발행을 신중하게 결정해야 한다는 지적도 나오고 있다.
 
유럽 시장에서 발달된 커버드 본드는 최근 씨티그룹, 뱅크오브아메리카(BOA), JP모간체이스, 웰스파고 등 미국의 4대 은행도 동참하겠다는 뜻을 밝히며 국제 금융시장의 관심이 높아지고 있다.

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