SK텔레콤이 발행한 이번 해외 회사채는 지난 8월 국가신용등급 상향 이후 최초로 발행된 민간기업의 미달러 표시 채권이다.
이번 해외 회사채 발행대금은 기존 차입금 상환 등에 활용될 계획이다.
2024년 10월 05일 토요일
SK텔레콤, 7700억원 규모 장기 해외 회사채 발행
[이데일리 정병묵 기자] SK텔레콤(017670)은 표면금리 2.125%의 조건으로 만기 5년6개월의 미화 7억달러(한화 약 7700억원) 규모 해외 회사채를 발행했다고 25일 밝혔다.
SK텔레콤이 발행한 이번 해외 회사채는 지난 8월 국가신용등급 상향 이후 최초로 발행된 민간기업의 미달러 표시 채권이다.
SK텔레콤은 회사 펀더멘탈 및 투자 유치에 대한 자신감을 바탕으로, 아시아, 유럽 및 미주 지역 투자자들의 적극적인 호응을 끌어냈다고 설명했다. 청약 과정에서 발행 목표 물량의 약 8배에 달하는 주문을 받아 발행 가산금리를 지속적으로 끌어내려, 최초 시장에 제시한 금리 대비 22.5bp(=0.225%) 낮은 수준에서 최종 금리를 확정했다.
이번 해외 회사채 발행대금은 기존 차입금 상환 등에 활용될 계획이다.
SK텔레콤이 발행한 이번 해외 회사채는 지난 8월 국가신용등급 상향 이후 최초로 발행된 민간기업의 미달러 표시 채권이다.
이번 해외 회사채 발행대금은 기존 차입금 상환 등에 활용될 계획이다.
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