수출입은행, 글로벌본드 15억달러 발행

[이데일리 김경은 기자] 한국수출입은행은 15억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 8일 밝혔다. 수은은 이번 채권 발행으로 확보한 외화자금을 향후 해외건설·플랜트, 조선해양, 자원개발 등 국가전략산업의 해외진출 지원에 사용할 예정이다.

이날 발행된 채권은 3년 만기 7억5000만달러와 10년 만기 7억5000만달러로 구성된 듀얼 트란쉐(Dual Tranche: 상이한 두 개의 만기로 채권을 발행하는 것)구조다. 금리는 각각 미 달러 리보(Libor) + 0.75%와 미 국채금리 + 1.125% 수준에서 결정됐다.

수은은 지난해 9월 3년·5년 만기 채권 발행에 이어 이날 3년·10년 만기 채권을 잇따라 발행하는데 성공했다.

수은 관계자는 “5년 이하의 비교적 단기물 투자수요가 크고, 금리 상승에 민감한 투자자들을 위해 3년 만기 변동금리 채권을 발행했다”며 “이와 함께 보험사·연기금 등 한국계 중장기 채권 등 장기물 투자수요가 크고, 일정수준 이상의 절대금리 수준에 관심이 많은 투자자들을 위해 10년 만기 고정금리 채권도 동시에 발행했다”고 말했다.

이번 채권 발행에는 총 365개 투자자가 참여, 발행금액의 약 4.3배에 달하는 64억달러가 몰렸다.

지역별(투자자 배정기준) 투자자 비중은 3년 만기는 미국 70%, 아시아 17%, 유럽 13% , 10년 만기는 미국 48%, 아시아 40%, 유럽 12% 순이다.

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