신종자본증권은 채권과 주식의 중간 성격을 지닌 증권으로, 채권처럼 일정금리를 주지만 원리금 상환 일정 및 만기를 발행자의 재량으로 연기할 수 있다.
이러한 특성 때문에 국제회계기준(IFRS) 상 자본으로 분류돼, IFRS 도입 이후 유럽과 아시아에서 활발하게 발행돼 왔다. 국내에서는 은행 및 금융지주회사에서 재무건전성 강화를 위해 신종자본증권을 발행해 왔으나, 일반 기업이 발행한 것은 CJ제일제당이 처음이다.
이번 신종자본증권 발행에는 BNP파리바스(Paribas)증권이 단독 주관사로 참여했다.
이번 신종자본증권 발행으로 CJ제일제당은 기존의 저금리 조달과 더불어 기존주주 지분율 희석 없이 자본확충을 통한 재무건전성까지 확보하게 됐다.
CJ제일제당은 지난해 6월 딤섬본드(홍콩에서 발행되는 위완화 표시채권)를 한국 최초로 발행한데 이어 올해 4월 미국 면세채권을 발행해 저금리 조달을 연이어 성공시켜왔다.
CJ제일제당 관계자는 "신종자본증권 발행 자금은 PT CJ 인도네시아의 운전자금 및 일부 차입금 상환 목적으로 사용될 것"이라고 밝혔다.
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