[마켓in]국민은행, 2년만에 달러채 발행

마켓in | 이 기사는 07월 08일 09시 00분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다.

[이데일리 김유정 기자] KB금융(105560)지주 소속 국민은행이 5년6개월만기 3억달러 규모의 달러채권을 공모로 8일 발행했다. 달러 공모채 발행은 2009년 이후 2년만이다. 발행금리는 미국 국채수익률(T5)에 208bp를 가산한 수준이다. 국민은행은 전일 해외 투자자들에게 이니셜(initial) 가이던스를 `T+215bp 수준(area)`으로 제시한 후 발행금리를 이보다 7bp 가량 낮은 수준에서 확정했다. 국민은행은 이번 달러채 발행 규모가 3억달러 수준으로 크지 않아 글로벌본드가 아닌 `레그 에스`로 발행했다. 미국 증권법인, 일명 `레그 에스(Regulation S, Reg.S)`에 근거한 채권은 144A에 의한 글로벌본드 발행보다 등록 절차가 수월하고 비용면에서 유리하다. 하지만 미국 투자자들을 제외한 유럽과 아시아 등의 투자자만 참여할 수 있어 투자자 모집이 제한적인 단점이 있다. 국민은행은 달러 조달 규모가 크지 않아 이같은 방식을 선택했다. 국민은행은 이번에 조달한 자금을 만기 도래 외화 상환에 사용할 예정이다. 채권발행 주관사는 BNP파리바와 ING, JP모간, RBS, UBS, KB투자증권이다.

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