삼성엔지, 현재 19만원 주가 싸다..목표가 ↑-한국

[이데일리 구경민 기자] 한국투자증권은 4일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 현재 시점이 주가를 가장 싸게 살 수 있는 시기라며 목표주가를 26만2000원으로 상향조정했다. 투자의견은 매수 유지.

이경자 애널리스트는 목표가 상향조정 이유에 대해 "최근 수주 호조세를 감안해 내년 주당순이익(EPS)을 기존 추정치 대비 8% 상향했고 목표주가의 기준 EPS를 장기 성장성을 감안, 기존의 12개월 예상치에서 2011~2012년 평균으로 변경했기 때문"이라고 설명했다.

그는 삼성엔지니어링의 독보적 시장 확대력을 투자 포인트로 꼽았다.

이 애널리스트는 "올해 보여준 시장 확대 사례는 한국업체 최초의 미주 시장진출과 Upstream 진출"이라며 "미주 시장은 가격보다 품질이 중요한 2930억달러에 달하는 대형 시장이기 때문에 일단 진입하면 안정된 수익을 기대할 수 있다"고 설명했다.

이어 "기존의 레드오션 시장에서 블루오션 시장으로 가장 빨리 찾아가는 플랜트 업계의 선두주자라 할 만하다"며 "내년에는 가장 강점을 지닌 중동 석유화학 플랜트 시장이 올해 대비 무려 6배 커질 전망이기에 높은 성장세가 기대된다"고 밝혔다.

이에 따라 내년 수주를 올해 11조원 대비 36% 증가한 15조원도 가능하다고 판단했다.

그는 "삼성엔지니어링은 꾸준한 시장 확대와 대형 수주 확보로 2008년부터 20% 이상의 외형 성장을 지속하고 있는 국내 유일의 건설사"라며 "글로벌 업체와 비교해 볼 때 삼성엔지니어링은 가장 저평가 상태"라고 진단했다.

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