OCI, 2Q 영업익 시장기대차 부합-키움

[이데일리 임성영 기자] 키움증권은 OCI(010060)에 대해 2분기 영업이익이 시장기대치에 부합했다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 23만5000원을 유지했다.

김상구 키움증권 연구원은 24일 “2분기 매출액은 지난해 대비 5.8% 증가한 7569억원, 영업이익은 93.8% 늘어난 342억원을 기록했다”며 “매출액은 시장 기대치 보다 낮았지만 영업이익은 컨세서스에 부합했다”고 진단했다. 매출액 감소는 폴리실리콘 출하량이 전분기대비 15% 감소했고, 원화강세로 해외매출액이 줄었기 때문이라고 설명했다.

이어 “과거와 달리 3분기 폴리실리콘 설비 정기보수 예정”이라며 “약 2주가 걸릴 것으로 보이며 보수일정 조정으로 높은 하계 전력 비용 부담을 일부 축소할 수 있을 것”으로 분석했다. 폴리실리콘 재고량이 약 2개월에 달해 정기보수로 인한 매출 변화는 없을 것으로 내다봤다. 다만 3분기 전력비용 증가로 수익성은 다소 영향을 받을 것으로 예상했다.

마지막으로 “중국향 폴리실리콘 수출증가는 하반기 태양광(PV)투자 증가로 이어질 가능성이 높아 태양광 센티멘탈에 긍정적 영향을 미칠 것”이라고 덧붙였다.



▶ 관련기사 ◀
☞OCI, 하반기 실적 개선세 지속-우리
☞'비용절감 안간힘' OCI, 영업익 93% 증가.."재무개선 최우선"(종합)
☞OCI, 2분기 영업익 342억원..전년比 93% 증가(상보)