두산중공업, 멀리 보면 괜찮다..`매수`-씨티

[이데일리 신혜연 기자] 씨티증권은 10일 두산중공업(034020)에 대해 올해 이익 눈높이는 다소 낮아졌지만, 장기적 성장 가능성은 유효하다고 밝혔다.   이어 투자의견 `매수`를 유지했다. 다만 목표가는 11만8000원에서 9만5000원으로 하향 조정했다.

씨티는 "수주시점의 지연에 따른 매출인식 지연 등으로 올해 실적 가이던스가 예상보다 다소 낮게 제시된 것을 반영해 올해 실적 전망치를 25% 가량 하향 조정한다"고 밝혔다.

이 증권사는 그러나 "견조한 펀더멘털에는 변함이 없다"고 강조하며 내년 실적 전망치를 5% 상향조정했다.

또 "현재 주가는 4분기 실적 및 IFRS 적용에 따른 부정적 영향 우려 등으로 과도하게 조정받은 측면이 있다"고 지적하며 "밸류에이션 매력이 있다"고 평가했다.

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