삼성전자, 눈높이 낮아져..점진적 비중확대-IBK

[이데일리 김세형 기자]IBK투자증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 실적도 기대감도 꽤나 낮아졌다면서 중장기적 관점에서는 점진적으로 비중확대에 나설 것을 권고했다.

이승우 연구원은 “4분기 매출은 52조원, 영업이익은 4조5000억원으로 영업이익은 3분기보다 소폭 개선될 것”이라며 부문별로 반도체 2조3000억원(메모리 2조7000억원, 비메모리 4000억원 적자), 디스플레이 1600억원, IM(스마트폰) 1조5000억원, CE 5000억원의 이익을 거둘 것으로 봤다.

그는 “IM사업부를 제외하면 4분기는 대부분 사업부가 조금씩 개선될 것”이라며 “IM 부문은 경쟁 심화로 인해 가격과 마진은 하락하고 있어 당분간 계속해서 하락 압력을 받을 수 밖에 없다”고 덧붙였다.

그는 “실적 기대감이 꽤 낮아진 상황이고, 내년 하반기 이후 스마트폰 사업의 재정비 효과와 비메모리의 흑자전환, 플렉서블 디스플레이 사업 가시화 기대감이 유효하다”며 “중장기 관점에서는 점진적인 비중확대 전략을 권고한다”고 밝혔다. 투자의견 매수와 목표주가 147만원을 유지했다.



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