삼성전자, 2분기 실적 개선 확실..목표가↓-우리

[이데일리 박원익 기자] 우리투자증권은 2일 삼성전자(005930)에 대해 2분기 실적 개선이 확실하다며 투자의견 `매수`를 유지했다. 단 목표주가는 기존 125만원에서 115만원으로 하향조정했다.

박영주 우리투자증권 애널리스트는 "삼성전자의 1분기 실적은 시장 전망치에 부합하는 수준"이라며 "2분기부터는 D램 업황 회복, LCD 패널 판가 안정, 디지털미디어 부문의 실적 추가 개선 등으로 실적이 개선될 것"이라고 전망했다.

이어 "분기별로는 지난 1분기, 연간으로는 올해가 단기 실적 저점으로 판단된다"며 "향후 지속적인 펀드멘탈 개선이 기대된다"고 덧붙였다.

박 애널리스트는 "목표주가는 올해와 내년 실적 하향 조정 분을 반영해 115만원으로 8% 낮췄다"며 "115만원은 올해 예상 주당순자산가치(BPS) 56만3457원 대비 2배 수준"이라고 설명했다.

한편, 이승혁 우리투자증권 애널리스트는 삼성전자 휴대폰 부문에 대해 "삼성전자가 안드로이드폰에서 점유율 1위에 등극, 노키아의 공백에 따른 최대 수혜가 예상 된다"고 분석했다.

그는 "고가형, 중가형, 저가형 스마트폰 라인업이 완성되고, 바다 OS와 윈도OS 라인업도 보유하고 있어 노키아의 공백에 따른 최대 수혜 업체가 될 것으로 예상한다"고 설명했다.

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