삼성중공업, 2Q 실적 시장 기대치 부합..'매수'-신한

[이데일리 김도년 기자] 신한금융투자는 27일 삼성중공업(010140)에 대해 올해 2분기 실적은 시장 기대치에 부합하리라고 전망된다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 3만 5000원을 유지했다.

김현 신한금융투자 연구원은 “지난 1분기 해양플랜트발 대규모 손실 반영 이후 분기 실적의 롤러코스터 운행은 끝난 것”이라며 “2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기 대비 4.8%, 35.9% 줄어든 3조 6200억원, 1835억원을 기록하겠지만 영업이익률 5.1%로 시장 기대치에 부합할 것”이라고 강조했다.

해양 우려의 중심이던 호주 익시스(Ichthys) 공사의 추가 리스크도 해소될 것으로 기대된다.

김 연구원은 “지난 2012년부터 2013년까지 수주한 27억달러 규모 호주 익시스 CPF와 30억달러 규모 나이지리아 부유식 원유생산 저장·하역설비(Egina FPSO) 공사의 손실 여부가 중요한 데 익시스는 2016년말 생산 개시를 목표로 공사를 진행 중이라고 발표했고 Egina도 현지 정상화로 예상한 바 있다”며 “익시스 공사의 공정률 정상화와 시추선, 액화천연가스(LNG)선 건조가 수익률 회복을 이끌 것”이라고 전망했다.