KT, 기대되는 내년..'매수'-키움

  • 등록 2014-11-03 오전 8:16:26

    수정 2014-11-03 오전 8:16:26

[이데일리 경계영 기자] 키움증권은 3일 KT(030200)에 대해 2분기보다 3분기가, 3분기보다 내년이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만4000원을 유지했다.

안재민 키움증권 연구원은 “3분기 매출액과 영업이익이 전년동기 대비 각각 3.9%, 8.9% 증가한 5조9600억원, 3351억원으로 시장 기대치를 충족했다”며 “가입자가 순증했을 뿐 아니라 가입자당매출(ARPU)이 성장하면서 무선부문이 2분기부터 본격적으로 회복하고 있다”고 밝혔다.

그는 무선사업의 회복이 가시화하면서 내년이 더욱 기대된다는 전망을 내놨다. 단말기유통구조개선법(단통법) 아래서 번호이동시장보다 기존 고객 보유(Retention)가 중요해진 만큼 KT가 가진 점유율 30%와 탄탄한 유선 가입자를 중심으로 유무선 결합 경쟁력이 더욱 부각될 수 있다는 판단에서다.

안 연구원은 “연내 KT렌탈과 KT캐피탈을 매각할 가능성이 높아지면서 재무구조 개선에 따른 이자비용 감소와 인력 구조조정에 따른 인건비 감소 효과가 크게 나타날 것”이라며 “내년 구조조정 비용을 제외한 영업이익이 1조2000억원으로 올해보다 43.0% 증가할 것”이라고 내다봤다.



▶ 관련기사 ◀
☞KT, 한옥마을에서 `기가집` 체험행사 시작
☞[주간추천주]대신증권
☞KT, 단통법 직전 3Q 마케팅비 감소..4Q 수익성은 악화 전망(종합)


이데일리
추천 뉴스by Taboola

당신을 위한
맞춤 뉴스by Dable

소셜 댓글

많이 본 뉴스

바이오 투자 길라잡이 팜이데일리

왼쪽 오른쪽

스무살의 설레임 스냅타임

왼쪽 오른쪽

재미에 지식을 더하다 영상+

왼쪽 오른쪽

두근두근 핫포토

  • ‘아파트’ 로제 귀국
  • "여자가 만만해?" 무슨 일
  • 여신의 등장
  • 표정부자 다승왕
왼쪽 오른쪽

04517 서울시 중구 통일로 92 케이지타워 18F, 19F 이데일리

대표전화 02-3772-0114 I 이메일 webmaster@edaily.co.krI 사업자번호 107-81-75795

등록번호 서울 아 00090 I 등록일자 2005.10.25 I 회장 곽재선 I 발행·편집인 이익원 I 청소년보호책임자 고규대

ⓒ 이데일리. All rights reserved