애써 키워온 카드사 車금융 고금리 장기화에 경쟁력 ‘뚝’

[이데일리 최정훈 기자] 카드사가 수익성을 확보하기 위해 키워오던 자동차 금융이 힘을 쓰지 못하고 있다. 고금리 상황이 이어지면서 카드사의 금리가 경쟁력을 잃고 있기 때문이다. 신차 가격도 오르는 상황에서 중고차 등 영업력도 캐피탈 등 다른 금융업권에 비해 약해 전망도 밝지 않다.

[이데일리 문승용 기자]

10일 금융감독원 금융통계 정보시스템에 따르면 올해 1분기 자동차 할부금융을 취급하는 6개 카드사(신한·삼성·KB국민·롯데·우리·하나카드)의 할부금융자산은 9조 6161억원으로 지난해 같은 기간보다 8.5%(9029억원) 감소한 것으로 나타났다.

할부금융자산 규모가 가장 큰 신한카드는 올해 1분기 할부금융자산은 3조 3737억원으로 지난해보다 13.7%(5370억원) 줄었고, KB국민카드도 2조 7415억원으로 10.4%(3184억원) 줄었다. 6개 카드사 중 지난해 대비 자동차 할부금융자산이 증가한 곳은 롯데카드 1곳뿐이다. 롯데카드의 할부금융자산은 6879억원으로 지난해보다 75.8%(2967억원) 늘었다.

자동차 할부금융은 카드사가 아닌 캐피털사의 주요 수익원이다. 그러나 카드사가 가맹점 수수료 인하 등으로 본업인 신용판매에서 수익성이 악화하면서 비카드 사업으로 점차 영역을 넓혔고, 자동차 할부금융도 그 중 하나다. 2015년까지 신한카드가 주로 사업을 벌였고, 2016년부터는 KB국민카드·우리카드·롯데카드가 진출, 삼성카드도 관련 사업을 확대하기 시작했다. 하나카드는 2021년 1월 자동차 할부금융 시장에 진출했다.

카드사가 자동차 할부금융 자산을 빠르게 늘릴 수 있었던 이유는 캐피털사 대비 낮은 금리를 제공하기 때문이었다. 거기다 카드사를 통해 장기 할부 결제를 하는 것은 대출로 잡히지 않아 총부채원리금상환비율(DSR)의 규제를 받지 않는다는 점도 장점으로 꼽혔다.

그러나 고금리와 고물가가 이어진 지난해 하반기부터 자동차 할부금융 시장이 빠르게 위축되기 시작했다. 내수 소비가 침체하며 신차 구매 수요가 감소한 것이다. 게다가 고금리 여파로 여전채 금리가 5%에 육박해 조달 비용이 오른 것도 부담됐다. 이에 따라 2022년 최고 4%대였던 카드사들의 자동차 할부 금리도 뛰었다. 현재 카드사 자동차 할부 금리 최저수준은 5%대다.

리스자산도 마찬가지로 주춤하는 모습이다. 리스는 자동차 등을 사거나 빌리는 고객에게 돈을 대출해 주고 이자를 받는 사업이다. 고가의 가전제품이나 기계류 등도 취급하지만, 카드사의 리스 사업에선 자동차가 차지하는 비중이 90%로 대부분이다.

올해 1분기 리스 금융을 취급하는 6개 카드사(신한·삼성·KB국민·롯데·우리·비씨카드)의 리스자산은 6조 1636억원으로 지난해 같은 기간보다 2.5%(1638억원) 줄었다. 우리카드의 리스자산은 1조 5720억원으로 지난해 같은 기간보다 12.6%(2273억원), KB국민카드도 2846억원으로 38.8%(1807억원)으로 크게 줄었다.

계속되는 고금리 상황과 신차 가격 상승으로 카드사의 자동차 금융 전망은 더 불투명하다. 예적금 등 수신 기능이 없는 카드사들은 주로 여신전문금융채권(여전채) 등을 발행해 자금을 조달한다. 고금리 장기화로 채권에 대한 이자비용이 부담이 커지면서 캐피탈이나 인터넷전문은행 등 다른 업권보다 경쟁력 있는 금리를 취급하기 어려워졌다.

게다가 리스업은 카드사가 자동차를 직접 구입해 고객에게 대여하는 만큼 차 값이 비싸지면 매입 비용 등을 운용하기 위한 영업비용 부담도 커진다. 대형 캐피털사들은 KB차차차와 같은 중고차 거래 플랫폼을 운영하는 대형 캐피털사에 비해 영업력이 떨어지는 것도 약점으로 꼽힌다. 이에 고객들이 카드사의 자동차 금융을 점차 외면하고 있다는 분석이다.

카드업계 관계자는 “자동차 할부금융은 고마진 상품이 아녀서 많이 팔아 이윤을 남겨야 하지만 내수 침체로 구매 여력이 낮아진 상황”이라며 “여전채 금리 상승으로 조달 비용 부담도 커 규모가 큰 자산을 유지하는 것 자체가 부담”이라고 말했다.