두산중공업, 안살도 인수 다음달 완료 예상..'매수'-키움

[이데일리 김도년 기자] 키움증권은 23일 두산중공업(034020)에 대해 다음달쯤 안살도(Ansaldo) 인수가 마무리되면 주가는 오를 것이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 6만 5000원을 유지했다.

최원경 키움증권 연구원은 “다음달쯤 이탈리아 발전업체 안살도 인수가 마무리될 것으로 보이고 핀란드 올킬루오토(Olkiluoto) 원자력발전소 숏리스트도 다음달말 발표될 전망”이라며 “신고리 5·호기 발주도 이뤄지면 주가는 오를 것”이라고 기대했다.

인수자금 마련을 위해 해외주식예탁증서(GDR)를 얼마나 발행할지는 지금으로서 중요한 변수로는 보지 않았다.

최 연구원은 “자금 조달 방법은 사채와 전환사채, 증자, 해외주식예탁증서 등이 있지만, 부채비율, 수요처 확보 등에서는 GDR이 가장 유리해 보인다”며 “다만 안살도 인수가 결정된 뒤에야 자금조달 방법이 결정되기 때문에 지금 발행 여부나 규모를 가늠하는 것은 무의미하다”고 설명했다.



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