현대건설, 수익 정상화 과정..목표가↑-우리

[이데일리 김유정기자] 우리투자증권은 31일 현대건설(000720)이 3분기 실적 부진으로 단기 조정 가능성이 있지만 이는 좋은 매수 기회라고 평가했다. 수익성 정상화 과정에 있다고 보고, `매수` 의견을 유지하고 12개월 목표주가를 9만6000원에서 11만6000원으로 높였다.

최나영 연구원은 "현대건설의 3분기 매출액은 1조3718억원으로 전년 동기 대비 5.7% 증가했지만 영업이익은 900억원으로 15% 감소해 다소 부진했다"고 말했다.

해외부문은 일부 프로젝트 손실반영이 마무리되면서 원가율이 94.7%로 3분기만에 95% 아래로 안정화됐지만 주택부문 하자보수충당금의 일시적 증가로 국내공사 원가율은 89%로 전년동기 대비 상승했다고 밝혔다.

최 연구원은 "3분기 실적부진으로 단기적으로 주가 조정가능성이 있지만 이는 좋은 매수기회"라고 분석했다. 일회성 요인은 모두 반영된 것으로 판단되고, 4분기 실적은 매출액 1조7300억원, 영업이익 1293억원으로 정상화될 것으로 내다봤다.

수주 호조에 힘입어 내년 매출액 성장률 23.7%를 기록해 대형사 중 가장 높은 수준을 나타낼 것으로 예상했다.

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