OCI, 시황·실적 모두 성장중..'매수'-이트레이드

[이데일리 경계영 기자] 이트레이드증권은 29일 OCI(010060)에 대해 2분기 견조한 실적을 내는 등 시황과 실적이 함께 성장하고 있다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 26만원을 유지했다.

한승재 이트레이드증권 연구원은 “2분기 영업이익이 342억원으로 전년동기 대비 93.0% 증가했다”며 “폴리실리콘 2분기 이익률이 -2.1%로 손익분기점에 근접했고 원화 강세와 출하량 감소에도 평균판매단가(ASP)가 상승하면서 시장 우려 대비 호전됐다”고 밝혔다.

그는 하반기 중국 등 수요 성장에 따라 반등할 것이라고 내다봤다. 미국이 중국과 대만업체에 반덤핑 상계관세를 부과했지만 고순도 폴리 가격이 1㎏당 23달러를 유지하고 있고 무역분쟁 불확실성도 마무리국면에 접어들어 업체·국가별 대응 반응이 나타날 것이라는 판단이다.

한 연구원은 “미국과 중국의 협상, 중국의 내수 설치 수요 부양, 무역보복조치 등 앞으로 예상되는 대책에 따라 불확실성이 남아있는 시황이 개선될 것”이라고 봤다.

이어 그는 “중국 올해 예상 설치량이 10GW로 감소한다 해도 상반기보다 증가할 것”이라며 “3분기 전력 피크제가 계획되지 않아 지난해와 같은 ‘실적 쇼크’ 또한 없을 것”이라고 덧붙였다.



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