도이치는 "대한항공의 현주가는 이미 지난해 회복세를 충분히 반영하고 있다"고 진단했다.
특히 "지난해 강하게 회복됐던 화물 부문의 성장 둔화가 특히 두드러질 것"이라고 내다봤다.
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2024년 09월 25일 수요일
[이데일리 신혜연 기자] 도이치뱅크는 14일 대한항공(003490)에 대해 이익 성장이 둔화되고 있으며 밸류에이션 부담마저 느껴진다며 투자의견 `매도(Sell)`를 유지했다. 목표주가는 6만4700원에서 6만500원으로 하향 조정했다.
도이치는 "대한항공의 현주가는 이미 지난해 회복세를 충분히 반영하고 있다"고 진단했다.
그러나 "올해는 운임량 및 운임률 증가세가 점차 안정화되며 마진이 축소될 것으로 보이며 연료가가 상승하며 영업비용이 늘 것"이라고 판단했다.
특히 "지난해 강하게 회복됐던 화물 부문의 성장 둔화가 특히 두드러질 것"이라고 내다봤다.
이 증권사는 "2011~2013년에는 지난해 턴어라운드때 나타났듯이 의미있는 이익 성장을 기대하긴 어렵다"고 덧붙였다.
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도이치는 "대한항공의 현주가는 이미 지난해 회복세를 충분히 반영하고 있다"고 진단했다.
특히 "지난해 강하게 회복됐던 화물 부문의 성장 둔화가 특히 두드러질 것"이라고 내다봤다.
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