포스코, 2Q 이후 이익 크게 늘어날 것..`매수`-JP모간

[이데일리 최한나 기자] JP모간증권은 25일 포스코(005490)가 2분기부터 실적 개선세를 보일 것으로 전망했다. 이 종목에 대한 투자의견 `매수`와 목표주가 60만원은 그대로 유지했다.

JP모간증권은 "국제회계기준(IFRS)을 적용한 실적이 처음으로 발표됐는데 매출은 소폭 감소했고 영업이익과 순이익은 증가했다"며 "철강제품 가격이 인상됐고 일본으로부터 수입 손실을 상쇄할 만한 매출이 일어날 것으로 보이는 만큼 2분기부터 이익이 크게 늘어날 것"이라고 진단했다. 영업이익이 2분기 1조6600억원, 3분기 1조6900억원을 기록할 것으로 내다봤다.

이 증권사는 "올해 전망치와 관련해 특별히 변화는 없다"며 "부진한 1분기 실적은 가격 인상 덕분에 2분기부터 상쇄될 수 있을 것"이라고 전망했다.

이어 "환율 하락과 수출가격 상승 전망 등을 반영해 2012~2013년 이익 전망치를 각각 3%씩 올린다"며 "일본과의 3분기 협상부터 가격결정력이 매수자 위주로 돌아갈 수 있다는 점에서 업종 사이클에 대한 전망은 그대로 둔다"고 덧붙였다.

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