아시아나, 화물운송 호조 긍정적..목표가↑-골드만삭스

[이데일리 최한나 기자] 골드만삭스는 15일 아시아나항공(020560)이 잠정 집계한 실적 호조를 긍정적으로 평가하며 목표가를 6800원에서 9500원으로 상향 조정했다. 투자의견은 `중립`을 유지했다.

골드만삭스는 "아시아나가 잠정 발표한 영업이익이 1780억원에 달하면서 시장 예상치를 웃돌았다"며 "예상보다 높은 화물수송량이 작년 4분기 기록했던 이전 정점을 넘어서면서 좋은 실적이 가능했다"고 진단했다.

이 증권사는 "화물 운송률 추정치를 전년비 15%에서 30% 증가로 상향하면서 올해와 내년 주당순이익(EPS)을 각각 69% 및 10% 상향한다"며 "계절적으로 성수기를 맞은 데다 하반기에도 지속적인 운송률 상승이 이어지면서 아시아나항공 실적이 견조한 흐름을 유지할 것"이라고 전망했다.

다만 이 증권사는 "설비가 수요보다 빠르게 늘어나면서 마진은 올해 정점을 찍을 것"이라며 "아시아나가 2분기에 기록한 분기비 5.7%의 설비 증가율은 이미 트래픽 성장인 분기비 4.5%를 초과했으며, 이를 반영해 2012년 EPS를 10% 하향 조정한다"고 덧붙였다.


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