현대건설, 국내외 실적 모두 호조..목표가↑-CS

[이데일리 최한나 기자] 크레디트스위스(CS)증권은 27일 국내외 실적 모멘텀이 탄탄하게 유지되고 있다며 현대건설(000720) 목표주가를 6만4000원에서 6만7000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 `중립`을 유지했다.

CS증권은 "판관비 규모가 예상보다 컸지만, 몇 개의 주택 프로젝트가 예상보다 좋은 영업이익을 가져다주면서 2분기 매출이 시장 컨센서스를 크게 웃돌았다"며 "2분기 좋은 순익은 또한 외환 및 파생 상품에서의 평가이익 증가에 수혜를 얻었다"고 진단했다.

이 증권사는 "해외에서의 강한 수주 유입을 반영해서 올해 신규 수주 전망치를 20조원엥서 23조4000억원으로 상향 조정한다"며 "올해와 내년 순익 전망치를 각각 17% 및 3% 상향한다"고 밝혔다.

다만 이 증권사는 최근 밸류에이션이 이미 우호적인 성장 전망을 상당히 반영하고 있다며 향후 채권 은행단 지분 매각은 물론 잠재적 매수자와 회사간 시너지로부터의 긍정적 영향이 제한적일 것으로 전망했다.

이어 "소액 주주들에게는 공개 매수가 제안될 가능성도 높지 않아 보인다"고 덧붙였다.


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