다이와증권은 "2분기 실적에 대한 기대 덕분에 주가가 지난 한달간 코스피 대비 5.9% 초과 상승을 보였지만, 실적은 2분기에 정점을 찍을 것"이라며 "심지어는 중기적 관점에서도 자기자본이익률(ROE)이나 PBR 측면에서 위험 대비 수익성이 그다지 매력적이지 않을 것으로 보인다"고 밝혔다.
이어 "2분기 매출과 영업이익은 각각 분기비 6.1% 및 48.8% 증가한 9조6680억원 및 1조3750억원이 될 것"이라면서도 "원재료비 상승과 HRC 가격 하락 등으로 하반기부터는 두자릿수 초반의 영업이익 마진 상승율이 예상된다"고 덧붙였다.
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