이에 따라 목표주가를 기존 20만원에서 22만원으로 상향조정하고 투자의견은 매수를 유지했다.
김동원 애널리스트는 "삼성SDI 1분기 영업이익은 전분기 대비 313% 증가한 607억원으로 추정돼 양호한 실적달성을 기록할 것"으로 기대했다.
그는 AMOLED 실적호전을 반영해 SMD의 올해와 내년 매출을 각각 13%, 25% 상향한 6조9000억원, 9조9000억원으로 수정했다.
영업이익도 7279억원, 1조1000억원으로 기존대비 각각 15%, 26% 상향 수정해 SMD의 지분법 평가이익도 각각 1965억원, 3008억원으로 상향 조정했다.
특히 "SMD는 향후 3년간 AMOLED 출하량이 연평균 87% 성장이 예상되고 신규 설비투자 지속으로 2013년까지 3년간 고속성장 지속이 기대된다"며 "삼성SDI에 대한 중장기 투자매력은 높아질 것"으로 예상했다.
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