현대모비스, 3분기 견조한 실적 긍정적-미래에셋

[이데일리 김유정기자] 미래에셋증권은 28일 현대모비스(012330)가 견조한 3분기 실적을 발표함에 따라 올해와 내년 실적 예상치를 상향 조정했다. `매수` 의견을 유지하고 목표주가를 기존 18만5000원에서 21만6000원으로 높였다.

현대모비스의 3분기 영업이익은 전년대비 48.6% 증가한 3559억원, 매출액은 44.9% 증가한 2조8669억원으로 나타났다.

이석제 연구원은 "매출액이 전분기 대비 3380억원이 증가한데 주목할 필요가 있다"며 "2000억은 오토넷을 인수한 효과이고, 나머지는 기존 핵심부품 매출의 증가 및 조립용부품(CKD) 증가분"이라고 설명했다.

이 연구원은 "3분기 실적 중 중요한 부분은 핵심부품 사업이 가장 큰 매출을 기여하는 부문으로 자리잡았다는 것"이라며 "전체 매출의 39%를 기여하면서 모비스의 핵심 성장부문으로 자리잡았다"고 말했다. 이는 신차의 출시에 따른 시장 점유율의 확대가 큰 요인이라는 분석이다.

예상을 넘어선 3분기 실적을 반영해 올해와 내년 현대모비스의 예상 실적치를 각각 18%씩 높였다. 그는 "현대모비스는 현 주가대비 30%의 상승 여력이 있다"고 덧붙였다.

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