[주간추천주]대우증권

[이데일리 증권부]◇코스피

△삼성전자(005930)

-2분기 실적은 매출액 55조원(전년동기비 -4%), 영업이익 8조원(-15%)으로 컨센서스(영업이익 8.8조원) 하회 전망

-실적 단기 모멘텀이 약한 것은 사실이나 보유 현금이 50조원을 상회하면서 주주가치 제고 전략에 대한 요구가 높아지고 있음

-시가총액 대비 보유 현금의 급격한 증가와 지속적인 현금흐름으로 인해 자사주 매입이나 배당 확대와 같은 주주 친화 정책 발표 예상

-현재 주가는 12개월 예상 실적 기준 PBR 1.2배, PER 8.2배로 ROE 하락과 EPS 성장률 둔화를 감안해도 저평가 국면

△SK텔레콤(017670)

-EPS 측면에서 순이익을 구성하는 주요 요소가 종합적으로 개선되고 있음

-본사의 이동통신 사업은 1분기 저점 이후 비용 감소 및 ARPU 성장 등의 회복세 예상

-주요 연결 자회사들은 ‘선택과 집중’의 사업전략을 택하며 변모하고 있는 점도 긍정적

-최근 정부의 규제/정책 흐름 우호적



▶ 관련기사 ◀
☞[마감]코스피, 외국인 대규모 매도세..1960선 '후퇴'
☞코스피, 낙폭확대 1970선 붕괴..삼성電 130만원↓
☞코스피, 외국인 매도확대에 1970선도 위태