메디톡스, 알러간과의 파트너 계약은 대형 호재..목표가↑-키움

[이데일리 김대웅 기자] 키움증권은 27일 메디톡스(086900)에 대해 미국의 다국적 제약사인 알러간사와 계약 체결에 따라 대규모 수출이 기대된다고 밝혔다. 이에 따라 투자의견 ‘매수’를 유지한 채 기존 15만5000원이었던 목표주가를 25만원으로 대폭 상향했다.

김지현 애널리스트는 “최근 차세대 메디톡신의 해외 파트너링 가시화로 주가가 단기 급등한 상태”라며 “그럼에도 불구하고 추가 상승 여력이 크다”고 진단했다.

그는 “보툴리눔 독소 시장점유율 1위인 알러간사와 파트너링으로 연평균 600억원 이상의 계약금과 마일스톤이 유입되는데다, 차세대 메디톡신이 상용화되는 2017년 이후에는 1000억원 이상의 영업이익 창출이 가능하다”고 설명했다.

이어 “이번 제휴로 차세대 메디톡신이 상용화될 경우 글로벌 보툴리눔 독소의약품시장에서 30% 이상을 점유할 것으로 예상한다”며 “차세대 메디톡신의 기존 사업의 주당 가치는 중견제약사와 파트너링 시 시장점유율 5%를 점유한다는 보수적인 가정에 따른 것이었다”고 밝혔다.



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