SKT, 2분기 실적 개선..목표가↑-한화

[이데일리 함정선 기자] 한화투자증권은 24일 SK텔레콤(017670)에 대해 2분기 실적이 개선되고 하반기 마케팅 경쟁도 안정화에 접어들 전망이라며 목표주가를 기존 24만4000원에서 26만4000원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

박종수 한화투자증권 연구원은 “2분기부터 실적 개선이 현실화되고 3분기 이후 정부의 보조금 규제로 마케팅 경쟁이 안정적인 모습을 유지할 것”이라고 전망했다.

박 연구원은 SK텔레콤의 2분기 영업이익이 전년동기대비 33.0% 증가한 5527억원, 매출이 전년동기대비 5.0% 증가한 4조2078억원에 이를 것으로 추정했다.

박 연구원은 “시장 기대치를 충족할 것”이라며 “LTE 가입자 증가에 따른 영업수익 증가와 마케팅 비용 등 감소에 따른 영업이익 개선과 SK하이닉스 실적 개선에 따른 세전이익 증가가 실적 개선을 이끌었다”고 평가했다.

또한 박 연구원은 하반기 마케팅 경쟁 환경도 안정적인 모습을 보일 것을 내다봤다. 그는 “3분기 KT가 단독 영업정지라는 제재를 받는 등 정부가 과열경쟁을 주도한 사업자만 강력하게 처벌하겠다는 의지가 강하다”고 판단했다.



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