[주간추천주]한화증권

[이데일리 증권부]

거래소

1. 하이닉스(000660)
- 도시바 낸드 정전사고에 대해 중장기적, 잠재적 실질 수혜는 당사가 가장 클 전망
- 구매자 입장에서의 구매선 다변화 필요성을 상기시키는 계기가 될 것이며, 와중에 당사는 2010년 낸드 Capa 월 4만->8만장으로 증가, 2011년 12만장으로 증가 예정에 있으므로 구매자 니즈를 충족할 예정임.
- 최근 IT Set 업체(삼성전자/LG전자) 주가강세가 IT부품주(반도체/LCD/LED)상승으로 이어질 것으로 판단.
- 2011년 1분기를 기점으로 반도체 재상승 전환할 것으로 예상하며, Set 판매증가는 1~2개월 후에는 부품수요 증가로 이어질 것으로 전망하므로 현 시점에서 하이닉스 비중확대 전략 유효.

2. LG화학(051910)
- 석유화학사업의 이익 강세는 2013년까지 지속될 것으로 판단됨
- 이익 강세가 지속될 것으로 판단되는 근거는 2011년~2013년에 출회되는 석유화학 공장은 약 1,000만톤인데 반해, 신규 수요는 약 2,000만톤으로 신규 수요가 신규 공급을 상회할 것으로 전망되기 때문.
- 큰 폭의 신규 수요가 발생할 것으로 전망하는 주요 이유는 중국 등 이머징 시장 주도에 의한 석유화학 제품 수요가 확대될 것으로 예상되기 때문.

3. 대한제당(001790)
- 3분기를 저점으로 영업이익이 회복되기 시작하여 4분기부터는 정상적인 영업이익 창출이 가능. 사료와 식품 사업부의 구조조정을 통해 수익성을 제고시킬 계획이며,내년부터는 가시적인 성과가 있을 것으로 기대
- 2010년 중국사료법인은 매출액 1,000억원, 영업이익 100억원을 달성할 수 있을 것으로 전망되며, 2015년까지 허난과 라오닝에 추가투자를 통해 2억달러의 매출을 달성할 수 있을 전망
- 목표주가 85,000원을 기준으로 해도 음식료 업종 Valuation보다 낮은 상황이며, 3세 경영이 본격화되면 대내외적으로 많은 긍정적 변화기대
- 상속세 문제를 해결하기 위해 연말 고배당이 예상된다는 점도 긍정적

코스닥

1. 아토(030530)
- 동사는 PE-CVD 핵심기술을 확보하고 있으며, 아이피에스와의 합병으로 반도체/LCD/솔라셀/LED 등의 사업영역 확보할 예정.
- 특히 2011년 삼성전자의 태양전지사업 본격화에 따른 수혜로 동사의 솔라셀 장비가 실적 호전의 모멘텀으로 작용할 전망.
- 2010년 예상실적 매출액 1,800억원, 영업이익 270억원, 순이익 350억원 수준으로 현재 주가 기준 P/E 7x수준이며, 아이피에스와의 합병 이후 2011년 예상 매출액은 4,000억원 이상이 예상되며 국내 대표 장비업체로 도약할 것으로 예상. 합병기준일은 12월 29일이며, 합병비율은 아토:아이피에스 1:2.1177.


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