하이닉스, 올해 영업익 3조 육박..목표가↑-HMC

[이데일리 유환구 기자] HMC투자증권은 16일 하이닉스(000660)에 대해 "DDR3 공급 부족에 따른 D램 부문 실적 호조에 힘입어 3분기까지 호실적을 기록할 것으로 보이며 올해 연결 영업이익은 3조원에 육박할 것"이라고 밝혔다. 이에 목표주가를 3만4000원에서 3만8000원으로 올려 잡았으며 투자의견은 `매수`를 유지했다.

노근창 HMC투자증권 연구원은 "PC 수요 호조 속에 후발 업체의 50nm 공정 전환 차질로 제한적 공급이 지속될 것으로 보이며 LCD TV 등의 시장에서도 DDR3 수요가 증가하고 있다는 점도 수급에 긍정적"이라고 판단했다.

이에 따라 "올 3분기까지 누적 연결 영업이익은 2조3000억원을 기록하고 올해 연결 영업이익은 2조9400억원의 최대 실적을 달성할 것"이라고 전망했다.

그는 "1분기 32nm 양산을 시작한 낸드(NAND) 부문도 영업흑자기조 이어가 연간 1360억원 영업이익을 기록할 것"이라며 "다만 제한적인 생산시설 확대로 시장점유율은 정체할 것"이라고 예상했다.

이어 "1분기 연결 영업이익은 미세 공정 비중 확대에 힘입어 전분기대비 10.9% 증가한 7850억원을 기록하면서 시장 예상치를 12.5% 상회할 전망"이라고 밝혔다.


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