[주간추천주]하나대투증권

[이데일리 증권부]

◇코스피

▲롯데쇼핑(023530)

-추석 전 D-20 매출추이나 상품권 매출 등을 보면 동일점 매출(SSS) 3~5% 정도 기대하고 있는 상황, 상품권 매출은 전년동기대비 20% 증가한 수준. 특히 상품권의 80%는 1개월 내, 즉 10월에 회수되는 매출이기 때문에 10월 전년도 기저효과를 더욱 확대할 수 있을 것으로 전망.

▲BS금융지주(138930)

-3분기 순이익 1100억원대로 상승으로 양호한 실적 전망. 지속 성장여력 보유 및 비은행부분 자회사를 통한 시중은행과의 차별화. 은행주 중 가장 높은 자기자본이익률(ROE)에도 불구하고 주가순자산비율(PBR) 0.7배에 머물러 밸류에이션 매력 보유.

▲현대모비스(012330)

-부품주 특성상 완성차 개발 전 선행적인 제품개발과 증설은 필수. 즉, 매출 본격화되기 전 수익성 하락 요인이 됨. 모비스는 전년 동기대비 마진하락이 일단락 되면서 외형 성장률 정도의 이익증가율이 가능한 시기로 판단됨. 3분기부터 15% 이상의 높은 외형성장세가 이익증가로 이어지는 구도로 전환되면서 하반기 이익증가율은 전년동기대비 26% 상승할 것.



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