현대모비스 `공격적인 수주가 시작된다`..목표가↑-KTB

[이데일리 정재웅 기자] KTB투자증권은 3일 현대모비스(012330)에 대해 "1분기 영업이익과 순이익은 시장 예상치를 소폭 상회했고 2분기부터 공격적인 수주에 나설 것"이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 43만원으로 상향조정했다.

남경문 KTB투자증권 애널리스트는 "현대모비스의 1분기 실적은 별도 K-IFRS 기준으로 영업이익과 순이익 컨센서스 소폭 상회했다"며 "매출 호조 원인은 기아차 판매량 증가 및 중국 판매량 증가에 따른 CKD 매출 확대때문"이라고 밝혔다.

이어 "영업이익은 5550억원(전년비 29.3%)으로 영업이익률은 14.5% 로 나타났다"면서 "사업부별 영업이익률은 모듈, 부품 각각 7.3%, 24.5%로 양호하다"고 설명했다.

또 순이익은 8008억원(비지배지분 포함. 지배지분 기준 8002억원)으로 시장 컨센서스 기준에 부합하는 실적으로 추정된다"며 "현대차 지분법 이익 증가에 따른 지분법 이익증가세를 시현했다"고 분석했다.

아울러 "현대모비스의 올해 수주 목표는 22억달러로 2분기 이후 공격적인 수주가 예상된다"면서 "글로벌 완성차 업체의 일본 지진에 따른 일본 업체 기피 현상이 발생해 현대모비스의 해외 수주 가능성이 확대되고 있는 상황"이라고 강조했다.

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