우리금융, 민영화에 속도 붙었다..`매수`↑-BNPP

[이데일리 최한나 기자] BNP파리바증권은 11일 민영화 및 실적에 대한 기대를 토대로 우리금융(053000)에 대한 투자의견을 `보유`에서 `매수`로 상향 조정했다. 목표주가도 1만7000원에서 2만500원으로 올려 잡았다.

BNP파리바증권은 "G20 정상회의를 마친 후, 정부는 11월 중반부터 우리금융의 민영화 작업에 속도를 낼 것"이라며 "공적자금위원회는 예금보험공사가 보유한 지분 중 최소 29%를 민영화 기준에 맞춰 주당 1만6300원에 팔고 싶어 할 것"이라고 전망했다.

이어 "소액 주주들은 인수나 합병 등 어떤 시나리오에서도 주당 1만6300원 정도면 이익을 얻을 수 있을 것"이라고 진단했다.

이 증권사는 "3분기 실적 발표 이후에는 펀더멘털도 안정될 것으로 보인다"며 "상반기 166bp였던 신용 비용이 하반기에는 98bp로 줄어들 것"이라고 분석했다.

이어 "내년까지 금리 인상에 속도가 붙기는 어렵겠지만, 우리금융은 금리 인상기에 가장 잘 레버리지된 금융사"라며 "4분기중 25bp 금리인상이 단행된 후 내년에 75bp 인상이 있을 것으로 전망한다"고 밝혔다.

BNP파리바증권은 "민영화 전망이 빗나간 데다 2분기 실적이 예상을 밑돌면서 우리금융 주가는 4월 이후 계속 부진했다"며 "연초 이후 자산 질 개선 기미가 보이지 않아 부정적인 시각을 갖고 있었지만, 2분기 이후 충당금 적립 과정이 일단락되고 하반기 자산 질에 확신을 갖게 되면서 펀더멘털 전망이 한결 나아졌다"고 설명했다.

이어 "정부가 우리금융 민영화 계획을 밝힌 만큼 지금이 주식을 사기에 적절한 시점"이라고 강조했다.


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