[주간추천주]한화투자증권

[이데일리 증권부]

◇코스피

▲SK하이닉스(000660)

- 재고평가손 환입을 예상했으나, 실제 재고평가손 환입은 300억원에 그침. 영업비용 감소는 감가상각비 300억원 감소 및 웨이퍼 투입량 감소와 엔저에 따른 원재료비 축소가 더 큰 영향. 1분기 실적호조에 재고평가손 환입액이 크지 않다는 점에서 2분기 실적전망에 긍정적.

- 2분기 공정전환에 따른 원가절감으로 영업이익 8000억원 돌파. 매출액 3조4700억원, 영업이익 8080억원 추정.

- 더 이상 시가총액 부담은 없다. 조만간 주가상승세 다시 시작될 것임. 2013년 연간 영업이익 전망치 2조8900억원으로 높아지면서 2013년 예상 주가수익비율(PER) 9.2배로 크게 낮아짐

▲삼성테크윈(012450)

- 2013년 1분기 매출액은 2012년 4분기 대비 23.3% 감소한 6554억원. 파워시스템과 특수사업부는 계절성에 따른 영향으로 지난 분기 대비 매출액이 감소했지만, 나머지 사업부는 매출액이 지난 4분기 대비 증가.

- 2분기 매출액은 1분기 대비 22.8% 증가한 8048억원으로 예상. 사업부별로는 디지털솔루션을 제외한 전 사업부 매출액이 1분기 대비 20% 이상 증가할 것으로 기대. 2분기 영업이익은 384억원으로 예상.

▲롯데하이마트(071840)

- 롯데하이마트의 2분기 실적은 기대해 볼만하다. 4월, 5월은 결혼과 이사 시즌으로 가전수요가 증가하고 2분기 중으로 예정된 가전업체들의 TV신모델 출시

- 이익 역시 유진기업이 지급한 인수합병(M&A) 위로급 70억원의 기저효과와 롯데쇼핑 계열사 편입에 의한 이자비용 감소효과가 2분기 어닝 서프라이즈 가능성을 높이고 있다.

◇코스닥

▲현대EP(089470)

- 자동차관련 PP 사업부는 높은 품질 신뢰도와 고객사 이해력을 바탕으로 현대·기아차내에서 높은 점유율을 유지하고 있으며, 이는 안정적인 시장 유지와 더불어 자동차 경량화 트렌드 속에 지속적인 실적확대를 기대하게 하는 요인이 되고 있음

- 2010년 개시한 전자·백색가전관련 PS사업부는 2011년 폭발사고 이후 지난해 가동을 재개, 현재 본격적으로 생산량이 증가하고 있는 가운데 금년 들어 스프레드 개선을 바탕으로 이익률 회복이 가시화되고 있어올해 동사의 전체적인 이익 확대를 주도할 것으로 전망.



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