삼성물산, 하반기 이익 기대할 만..목표가↑-도이치

[이데일리 최한나 기자] 도이치증권은 17일 하반기 이익 개선을 기대할 만 하다며 삼성물산(000830) 목표주가를 8만8600원에서 9만5400원으로 상향 조정했다. 투자의견은 `매수`를 유지했다.

도이치증권은 "기업 탐방 결과 하반기 이익 전망에 대한 긍정적 시각을 확고히 할 수 있었다"며 "수주가 여전히 더디지만 회사는 목표치 달성에 확신을 보였다"고 설명했다.

이 증권사는 "중국 LCD 공장 등 계열사 매출이 호조를 보이고 있는 데다 높은 선매출 덕분에 주택 부문이 턴어라운드 하고 있다는 점에서 하반기 세전이익은 전년비 130% 증가할 것으로 전망된다"며 "이는 합병이익이 발생했는데도 불구하고 1분기 이익이 10%밖에 늘지 않았던 것과 대조되는 수치"라고 분석했다.

이어 "이번에 최초로 국제회계기준(IFRS)를 적용한 이익 전망치를 제시한다"며 "순익상에는 큰 변화가 없으나 해외 지점에서의 트레이딩 영업과 같은 계열사 요인과 영업이익에 대한 배당금과 같은 비영업적 요소 때문에 올해와 내년 영업이익은 66% 가량 조정되고 자본대비부채비율이 50%포인트쯤 올라갈 것"이라고 덧붙였다.

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