◇코스피 ▲포스코(005490) - 2011년 4분기 영업이익은 8034억원(QoQ -26.1%, YoY +28.7%)로 시장 기대치를 하회할 전망. 가전, 기계, 건설 등 주요 수요산업의 생산성 하락으로 판매가격이 직전분기 대비 3만9000원 하락할 것으로 추정되기 때문 - 중국의 지급준비율이 인하되면서 긴축정책의 완화 가능성이 높아지면서, 국내외 수요회복에 대한 기대감이 높아지고 있음 - 2012년 1분기 원재료가격이 전분기 대비 철광석 7.2%, 원료탄 16.1% 낮게 계약되어 저가에 구매된 원재료가 투입되는 2012년 2월말부터 수익성 개선 기대. 연말 배당금이 7500원 지급될 것으로 추정되어 2% 수준의 배당수익률도 매력적 ▲SK텔레콤(017670) - SK텔레콤의 하이닉스 인수는 사업 다각화의 시발점이 될 것으로 보이며 SK플래닛 등 신사업 진출이 기업가치를 높일 것으로 기대됨 - 하이닉스 인수는 순조롭게 마무리 될 것으로 예상되며 2012년 하이닉스 실적 개선에 따른 SK텔레콤 투자 심리 개선 기대 - 매력적인 밸류에이션과 배당투자가(기말 배당금 8400원) 유효함 - 외국인 매도는 40% 수준에서 마무리 될 것으로 예상됨
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