◇코스피
△한국전력(015760)
- 한시적 전기요금 할인으로 전기요금 인하우려는 상당부문 불식됨
- 유가 하락 영향으로 연료비와 전력구입비가 감소되며 실적개선세는 지속될 것으로 판단
- 3분기 불확실성 높은 화학 시황에서 안정 산업 아이템을 바탕으로 꾸준한 실적 기대
- 프로파일렌 옥사이드(PO)는 국내 독점 지위에 역내 수급 타이트로 당분간 호실적 이어질 전망
◇코스닥
- 8년 연속 실적 성장이 전망되는 업체인 점을 감안하면 주가수익비율(PER) 6.5배는 저평가 상태로 판단
- 상반기 주가하락은 2분기 실적부진에 대한 과도한 우려 반영. 3분기 반등을 전망하고 배당수익률 4.3%로 배당주 매력도 가지고 있음
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