◇굿모닝신한증권
KTF(032390): 3G 서비스 선도업체로 ARPU 증가와 마케팅비용 감소로 2009년 뚜렷한 실적 모멘텀 전망. 실적 턴어라운드, 낮은 EV/EBITDA, 외산 단말기 도입 가능성, KT와 합병 기대감은 긍정적.
◇우리투자증권
CJ제일제당(097950): 환율급등으로 지연되었던 곡물가격 하락효과가 2009년에는 환율안정과 함께 동사의 실적에 반영될 것으로 예상. 2009년 기준 주가수익률(PER) 8배, 주가순자산비율(PBR) 1.8배로 과도한 저평가 수준이며, 향후 비핵심자산 매각을 통한 차입금 축소와 배당성향 증가를 통해 주주가치 를 높일 전망.
KCC(002380): 도료, 유리, 건축자재, PVC 제품 등 안정적인 성장이 가능한 사업포트폴리오 보유. 3분기 중 국제유가의 하락으로 인해 도료 및 PVC 중심 수익성 호전 예상. 현대중공업, 현대상선 등의 유가증권과 수원공장 부지 등 보유 자산가치 우수.
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