늘어난 부실채권 국책은행이 다 뒤집어썼다(종합)

[이데일리 최정희 기자] 경기침체의 장기화에 따라 부실기업들이 우후죽순 늘어나면서 은행권에 부실채권이 눈덩이처럼 쌓이고 있다. 하지만 한꺼풀 벗겨보면 시중은행과 국책은행간 명암이 엇갈리고 있다. 산업·수출입 등 양대 국책은행의 부실채권만 5조원 가까이 늘어난 반면 시중은행의 경우 오히려 2조원 가까이 감소했기 때문이다.

올해도 이 같은 경향은 이어질 것으로 보여 결국 불어나는 부실채권 처리는 국책은행의 몫이 될 전망이다.

(출처: 각 은행) 산업은행은 지난해 9월말 기준으로 연말까지 할 경우 대손충당금 전입액이 큰 폭으로 증가했을 가능성이 높음.

시중銀 vs 국책銀, 극명하게 달라진 흐름

9일 금융감독원에 따르면 국내은행의 부실채권 규모는 28조5000억원으로 전년보다 4조3000억원 늘어났다. 부실채권 비율(고정이하여신/총여신)도 지난해말 1.71%로 전년말보다 0.16%포인트 상승했다.

늘어난 부실채권은 국책은행이 떠안은 것으로 분석됐다. KDB산업은행과 수출입은행이 떠안은 부실채권만 각각 2조8000억원, 2조원에 달했다. 그 결과 산은과 수은의 부실채권 비율도 각각 4.55%, 3.29%로 전년말보다 2.06%포인트, 1.27%포인트 상승했다.

부실채권이 늘다보니 대손충당금을 많이 쌓았음에도 NPL커버리지비율은 100%를 밑돌았다. 수은의 경우 지난해 1조원 넘게 충당금을 쌓았지만 NPL커버리지비율은 79.8%로 하락했다.NPL커버리지비율이 100% 미만이라는 것은 고정이하여신이 모두 부실화됐을 때 이를 충당할 자금이 부족하다는 뜻이다.

반면 KB국민·신한·우리·KEB하나 등 시중은행의 부실채권 규모는 지난해 9조5000억원으로 전년보다 1조7000억원 감소했다. 부실채권 비율도 1.12%로 전년말보다 0.29%포인트 하락했다.

이에 따라 시중은행과 국책은행의 부실채권에 대한 대항력도 달라졌다. 시중은행들은 대손충당금을 전년보다 줄였는데도 NPL커버리지비율(대손충당금 적립금/고정이하여신)이 상승했다. KB국민·신한·우리·KEB하나은행의 지난해 대손충당금 전입액은 총 3조1467억원으로 1년전(3조3158억원)보다 5.0% 감소했으나 이들 은행의 NPL커버리지비율은 120~170%대로 전년보다 13~25%포인트 가량 상승했다.

그러나 수은은 지난해 충당금을 전년보다 63.4% 늘어난 1조648억원을 쌓았는데도 NPL커버리지비율이 114.4%에서 79.8%로 하락했다. 국책은행과 함께 성동조선해양, STX조선해양 등의 부실 조선사 자금 지원에 참여한 NH농협은행도 비슷한 사정이다. 충당금이 1조2805억원으로 51.0% 늘어났음에도 NPL커버리지비율은 오히려 101.5%에서 78.8%로 줄었다. NPL커버리지비율이 100% 미만이란 것은 고정이하여신이 모두 부실화됐을 때 이에 대응할 자본이 부족하단 의미다.

(출처: 각 은행) 산업은행은 지난해 9월말 기준

시중銀, 부실채권 솎아내기 강화..국책銀 쏠림현상 심화될 듯

올해도 이 같은 현상은 심화될 전망이다. 주요 시중은행들이 부실채권 솎아내기에 나서면서 국책은행들이 부담해야 할 몫이 커질 전망이다.

실제로 우리은행은 올해 부실자산 비중을 20% 이내로 축소키로 했다. 지난해말 저신용등급(BBB-이하)의 비중이 30.5%라는 점을 감안하면 10%포인트 이상 부실자산을 줄여야 하는 셈이다. 신한은행은 원화대출금 증가율을 지난해 10.5%에서 올해 경상성장률(4.5%) 수준으로 줄이기로 했다.

이에 따라 국책은행들이 부담해야 할 몫이 커질 것으로 보인다. 손상호 한국금융연구원 선임연구위원은 “국책은행에 조선, 건설 등 대규모 중화학 공업이 몰려 있는데다 구조조정이 완결되지 않은 상황이라 진퇴양난일수 밖에 없다”며 “이 같은 중후장대형 산업의 부실은 국책은행이 감당할 수밖에 없는 구조적인 문제가 있다”고 설명했다.

문제는 국책은행의 건전성 문제는 국민 혈세와 연관된다는 점이다. 국책은행의 자본확충을 위해선 정부의 현물출자 등으로 이어질 수밖에 없다는 점에서 구조조정을 위해선 옥석가리가기 필요하다는 지적이 나온다. 금융감독원 관계자는 “지난해에는 STX조선해양 등 특정 기업 때문에 부실채권이 늘어났긴 했지만 (경기체가 장기화되면서) 앞으로도 계속해서 건전성을 예의주시할 수밖에 없다”고 말했다.