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[이데일리 증권부] 

▲호남석유(011170) - 2012년 4월말까지 국내 NCC Capa가 기존 175만톤에서 210만톤으로 20% 확대될 예정이며, 이에 따라 업황회복시 영업실적 레버리지가 뛰어날 전망

- 국내 설비 확대와 함께 파키스탄, 우즈베키스탄 등 해외 사업 확장으로 장기적인 이익성장이 지속될 것으로 기대   ▲삼성물산(000830) - 동사의 2012년 수주목표는 16조원(해외 8.5조원)으로 지난해 대비 큰 폭으로 성장 전망. 특히, 해외수주는 1/4분기 터키의 복합화력 발전소를 시작으로 2/4분기부터 수주모멘텀이 본격화될 전망

- 해외수주 국가 수가 확대되고 있으며, LNG 저장시설 관련 기본 설계역량을 보유한 영국 Whessoe 인수계약을 추진하는 등 중장기 성장전략을 충실히 이행하고 있어 점진적인 기업가치 향상 전망. 2012년 동사의 매출액 및 영업이익은 각각 24조 7,250억원(+14.8%, y-y), 5,550억원(58.1%, y-y)에 달할 전망(우리투자증권 리서치센터 전망)

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