증권사 신규 추천 종목(8일)

[이데일리 증권부] 8일 증권사 데일리의 신규 추천 종목은 다음과 같다.

◇ 대우증권
우리투자증권(005940): 이자수익 안정성 하에 Brokerage·IB·ELS·상품이익의 순환적 증가가 가능한 전형적 대형사. 1Q의 이익모멘텀, 13% 수준의 경상 ROE 감안시 PBR 1.1배 수준의 현주가는 저평가. PF부문의 건전성 부담은 완화되고 있으며, 높은 배당수익률은 유지될 전망.

티엘아이(062860): 최근 주가 하락으로 인한 밸류에이션 매력 증가. LG디스플레이와 긴밀한 비즈니스 관계를 가지고 있어 향후 안정적 성장과 이익 기대.

◇ 대신증권
테크노세미켐(036830): LCD 및 전자재료 부문 매출 성장으로 2분기부터 매출액 증가 전망. 파이컴관련 추가적인 지분법 손실은 제한적일 것으로 예상.

금호전기(001210): 엔화강세에 따른 신규 거래선 납품과 삼성전자 점유율 향상에 따른 CCFL사업부 실적호전. 매력적인 밸류에이션과 LED조명사업으로의 새로운 성장모멘텀 확보.

호남석유(011170): 신증설과 M&A로 최고의 가치주로 재평가 진행 중. 2분기 실적 초강세 전망. 주력제품마진 강세와 NCC가동률 100%초과 영향.

◇ 우리투자증권
호남석유(011170): 최적화된 설비와 운영 능력으로 PE/PP/EG 250만톤과 부타디엔 및 고부가 제품 110만톤 생산을 통해 연간 5,000억원 이상의 영업이익을 달성할 것으로 전망. 자회사 케이피케미칼, 대산MMA가 연간 500억원 이상, 롯데건설이 연간 500억원 이상 지분법에 반영되어 세전 이익이 연간 6,000억원에 이르러 지속적인 가치상승이 기대.

태광(023160): 경기침체로 발주를 미뤄왔던 국내외 발주처들이 프로젝트를 재개할 것으로 보여 신규수주가 점차 회복될 것으로 기대됨. 올해 예상 PER가 8.2배로 시장평균 12배와 유사업체 평균 14배에 비해 낮아 밸류에이션 매력도 보유.

대한제강(084010): 탁월한 재고 및 원가관리로 경쟁업체에 비해 높은 수익성을 유지하고 있어 2분기 성수기 진입과 재고조정 효과로 양호한 실적을 이어갈 것으로 기대. 국제 철스크랩 및 철근 가격 상승세 전환으로 동사와 같은 봉형강업종에게 유리한 환경이 조성되고 있는 점도 긍정적.

◇ 삼성증권
LS(006260): 세계적 전력망 투자 증가에 동사의 직접적 수혜 전망. LS니꼬동 제련을 보유하고 있어 상품가격 상승에 유리. 수직계열화 된 자회사 가치가 지속적으로 상승할 전망.

한화(000880): 대우조선해양 인수 포기, 자산 매각 등으로 할인요인 해소. 자회사 실적 개선으로 지분법평가이익 증가. 금융위기 완화로 금융 및 건설의 핵심자회사 가치 증대.


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