빅테크 외 브로드컴·암페놀 등 AI 열풍 수혜 주목-라이온트러스트

[이데일리 정지나 기자] 영국 자산관리사 라이온트러스트의 클레어 플레델-부베리 펀드매니저는 13일(현지시간) AI 혁명이 본격화되면서 내년에는 빅테크 기업들이 아닌 중소규모의 기술 기업들에 투자 기회가 열릴 것으로 전망했다. 그는 AI 인프라 계층에서 큰 기회가 있다고 강조하며 반도체 설계 기업 브로드컴(AVGO), 광섬유 커넥터 제조업체 암페놀(APH), 클라우드 네트워킹 솔루션 기업 아리스타네트웍스(ANET) 등 AI 인프라 회사들에 주목해야 한다고 조언했다.

플레델-부베리 매니저는 CNBC와의 인터뷰에서 “이번 기술 주기는 이전과는 다른 승자들이 나올 것”이라며 “‘매그니피센트7’ 바로 아래 위치한 기업들에 집중하고 있다”고 밝혔다. 매그니피센트7은 알파벳, 아마존, 애플, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라를 포함한 빅테크 기업들을 가리킨다.

플레델-부베리 매니저는 특히 “AI를 본격적으로 수익화하기 위해서는 컴퓨팅 인프라를 먼저 구축해야 한다”며 “실리콘 칩 반도체 장비, 케이블 및 네트워크 구축 기업 등 AI 인프라 계층에 주목해야 한다”고 강조했다.

한편 플레델-부베리 매니저는 엔비디아(NVDA)가 2025년에도 AI 열풍을 주도할 것으로 내다봤다. 애플이 스마트폰 혁명 시기에 보여준 성장을 엔비디아가 재현할 가능성이 크다는 것이다. 그는 “엔비디아는 단순 하드웨어 제공 업체가 아닌 AI 통합 소프트웨어를 위한 플랫폼으로 진화하고 있다”고 전했다.