(주간추천주) 우리투자증권

[이데일리 증권부]

◎ 효성(004800)
- 중공업 실적 부진 및 진흥기업 증자 리스크는 중공업 실적의 정상 수준으로의 회복과 진흥기업에 대한 최대 1,600억원의 증자 결정으로 해소국면. 추가 약세 우려는 낮다는 판단.
- 신규사업인 TAC필름 및 풍력사업이 2/4분기부터 매출증가세 시작. 하반기에는 본격적인 매출 확대가 가능할 것. 최근 주가 상승세에도 불구, PER(12M Fwd 기준) 7배 미만에 불과하여 밸류에이션 매력은 여전히 높은 상태.

◎ LG패션(093050)
- 동사의 2분기 실적은 매출액 2,700억원(18.1%, yoy), 영업이익 293억원(20.9%, yoy)으로 1분기에 이어 높은 성장세를 지속할 전망. 이는 여성복 및 아웃도어 브랜드의 고성장과 남성복의 회복세, 신규브랜드의 턴어라운드가 이끌었다는 판단
- 5월 의류비 지출전망CSI는 지난해 10월 이후 가장 높은 수치로 백화점 의류매출 역시 성장률이 지속적인 상승세를 기록. 이에 따라 동사의 하반기 영업이익 성장률을 상반기보다 더욱 강화될 전망이며 감가상각비 부담도 완화될 전망


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