대신증권, RCPS로 2300억 확충.…자기자본 3조 돌파

[이데일리 김인경 기자] 대신증권이 회계상 자본으로 인정되는 상환전환우선주(RCPS) 발행에 나선다. 규모는 2300억원이다. 자본 확충을 통해 종합금융투자사업자 진입에 한 발 더 다가설 것으로 기대된다.

21일 대신증권은 RCPS 437만 2618주를 발행해 운영자금 2300억원을 조달하는 유상증자를 결정했다고 공시했다.

29일 납입이 완료되면 대신증권 자기자본은 3조원을 넘어서게 된다. 지난해 말 기준 대신증권의 별도 기준 자기자본은 2조8532억원이었다.

자기자본 3조원을 넘기면 종투사 자격 취득 신청 요건을 갖추게 된다. 종투사가 되면 업무자기업 신용공여 한도도 자기자본의 100%에서 200%로 늘어난다. 헤지펀드에 자금 대출이나 컨설팅 서비스를 제공하는 프라임브로커리지서비스(PBS)를 할 수 있어 사업 영역을 대폭 확대할 수 있다.

대신증권이 종투사 인가를 받으면 한국투자증권, 미래에셋증권 등에 이어 10번째 종투사가 된다.

대신증권은 이번 RCPS 발행은 미래 성장을 위해 투자 기반을 마련하기 위한 결정이라고 설명했다. 특히 현 주주들의 가치 훼손 없이 자본을 늘렸다는 점을 강조했다.

RCPS는 일반적으로 특정 조건에서만 보통주로 전환되기 때문에, 기존 주주의 소유 비율과 투표권을 보호할 수 있다. 이에 기존 주주의 지분 희석을 최소화하면서 자본을 확충할 수 있는 방법으로 알려져 있다.

송종원 대신증권 경영기획부문장은 ”대신증권은 주주들에게 투명하고 책임감 있는 경영을 약속할 것”이라며 “이번 자본확충이 지속가능한 성장과 주주가치 증대에 기여할 것”이라고 말했다.