글로벌 물류 '초비상'…휴가철 성수기 앞두고 컨테이너 운임 급등

[이데일리 방성훈 기자] 글로벌 물류업계가 성수기에 진입한 가운데 해상 컨테이너 용량 부족으로 해상 운임이 최근 한 달 새 최고 두 배 이상 급등했다. 중동의 지정학적 위기 고조로 홍해를 피하려는 장거리 운송이 늘어난 탓이다. 엎친 데 덮친 격으로 아시아에선 악천후까지 겹쳐 주요 항로의 무역이 타격을 입고 있다. 세계 각국의 수출에 차질이 빚어지는 것은 물론, 물류비 인상이 결국 소비자 부담으로 이어질 수 있다는 우려 목소리가 나온다.

(사진=AFP)

동아시아→美 컨테이너 운임 30% 이상 급등

23일(현지시간) 글로벌 컨테이너 운임 분석업체 제네타에 따르면 동아시아에서 미국 동부 해안으로 가는 1FEU(40피트컨테이너) 컨테이너의 단기 운임은 이날 기준 평균 5730달러로 한 달 전(4170달러)보다 37.4% 상승했다. 같은 기간 서부 해안의 단기 운임도 평균 3300달러에서 4610달러로 39.7% 뛰었다. CNBC는 “4월 말부터 미 해안으로 향하는 항로에서 해상 컨테이너 현물 운임이 평균 1500달러 올랐다”며 “화주들이 내는 계약 운임 중 일부는 전달보다 두 배 이상 급등했다”고 설명했다.

수에즈 운하와 파나마 운하 이용이 줄어든 탓이 크다. 수에즈 운하를 이용하려면 홍해를 통과해야 하는데, 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 전쟁이 발발한 이후 예멘 후티 반군이 호르무즈 해협에서 민간선박을 습격하면서 대부분의 컨테이너선이 아프리카를 우회하는 희망봉 항로를 택하고 있다. 이에 따라 항해 기간과 거리가 늘어나며 연료비, 보험료 등 전체 운송비가 상승했다. 수에즈 운하는 유럽과 아시아를 잇는 핵심 교역로로 전 세계 컨테이너선 물동량의 약 30%를 담당하며, 항로를 변경한 물동량은 전 세계 물동량의 17%를 차지한다.

파나마 운하는 가뭄이 문제가 되고 있다. 수면이 낮아지면서 운하를 통과하는 선박이 기존 36척에서 최근 22척으로 감소했다. 운하 이용을 기다리며 물 위에 떠 있는 시간 만큼 항해 기간도 늘어 비용 상승으로 이어진다. 파나마 운하가 전 세계 컨테이너선 운송 물동량에서 차지하는 비중은 5% 수준이지만, 동북아시아에서 미 동부 해안으로 향하는 컨테이너 물량의 40% 이상이 이 곳을 지난다.

이외에도 4월 말 동아시아 화물 컨테이너가 지나는 싱가포르, 말레이시아, 중국 동부 해안에 폭우가 내려 추가 지연이 발생했다. 많은 컨테이너선이 악천후로 늦어진 기간을 단축하기 위해 예정됐던 기항을 포기하거나 목적지 항구에서 머무르는 시간을 줄였다. 이에 따라 중국으로 반입되는 빈 컨테이너 수가 감소했고, 그만큼 중국에서 싣는 물량도 줄었다.

이처럼 주요 항로에서 발생한 병목 현상이 선적 컨테이너 용량 부족을 야기해 운임 가격을 끌어올리고 있는 것이다. 물류 업계가 여름휴가철을 앞두고 성수기에 들어서면서 많은 전문가들이 수에즈에서 파나마에 이르기까지 공급망 문제를 처리하기 ‘충분한’ 컨테이너 및 선박 용량을 예측했지만, 선사들이 추가 선박 투입에 소극적인 태도를 보이면서 이러한 예측이 보기 좋게 빗나갔다는 분석이다.

DHL 글로벌 포워딩의 미주 해상 화물 책임자인 괴츠 알레브란트는 “아시아에서 라틴 아메리카 또는 유럽까지의 노선, 태평양 횡단 노선 등 모든 무역 항로에서 선박 공간이 시장 수요를 충족하기에 부족한 상황”이라며 “지난 주엔 중국 충칭 항구에서 40피트 컨테이너가 부족했다”고 말했다.

“앞으로 운임 더 오를 것”…소비자 가격 인상 우려

물류 업계가 코로나19 팬데믹 당시 공급망 트라우마를 겪은 데다, 올해 미국의 소매판매가 2.5~3.5% 증가할 것으로 예상됨에 따라 6월 초엔 해상 화물 운임이 더욱 인상될 것이라고 제네타는 전망했다. 세계 최대 해상 화물업체인 MSC는 이미 5월 15일부터 31일까지 미 서부 해안으로 향하는 40피트 컨테이너 요금을 8000~1만달러로 책정했다. 중국 오리엔트스타그룹도 갑작스러운 수요 증가에 대응해 다음달 1일 요금을 1000달러 인상할 것이라고 예고했다.

에밀리 스타우스뵐 제네타 선임 해운 애널리스트는 “일부 화물 운송업체들은 코로나19 팬데믹 때와 마찬가지로 여유 공간 확보를 위해 프리미엄 운임으로 내몰리고 있다. 컨테이너 운임이 올해 초 홍해 위기가 절정이었을 때를 넘어설 가능성이 크다”며 “물류 가격 인상은 궁극적으로 소비자 가격 인상으로 이어질 수 있다”고 우려했다.

팬데믹 때와 마찬가지로 인플레이션이 재발할 수 있다는 지적이다. 다만 제 시간에 도착하지 못한 계절 상품 등은 할인된 가격으로 판매될 가능성이 높기 때문에 어느 정도 완충 역할을 할 수 있을 것이란 분석이다.