비트컴/메디다스 등 삼성증권 모닝미팅(14일)

다음은 14일 삼성증권의 모닝미팅 뉴스속보 내용입니다. [투자의견 변경] * 전자건강의료업: 투자의견 OVERWEIGHT로 상향조정 비트컴퓨터/메디다스 : 투자의견 BUY로 상향조정. 1) 본격적인 의약분업이 곧 시행될 전망이고, 2) 양사 모두 B2B 전자상거래부문에서 예상했던 수준의 매출을 창출하고 있으며, 3) 비트컴퓨터는 견고한 펀더멘탈 및 비지니스 모델에도 불구하고 과매도되어 있음. * 태진미디어: 투자의견 Mkt Perf로 하향조정 1) 3/4분기 잠정 매출액과 영업이익은 전분기대비 14%와 50% 감소한 54억원과 10억원 기록 : 당사 기존 예상치 보다 저조. 2) 예상보다 저조한 3/4분기 실적과 신제품 출시 지연을 반영하여 2000년~2002년 EPS를 각각 8%, 18%, 22% 하향조정. 3) 최근(9/21 당사 BUY 추천 이후)의 주가강세와 수익추정 하향조정에 따라 투자의견 하향조정. [뉴스코멘트] * 한국타이어 3/4분기 잠정실적, 당사 예상치를 하회 3/4분기 매출 3,103억원(전분기대비 -1.5%), 영업이익 83억원(-73.6%), 순이익 8.6억원(-87.8%). 당사에서는 이미 영업환경 악화를 우려하여 동사에 대한 투자의견을 하향조정한바 있으며, 3/4분기 실적 부진을 반영하여 2000~2001년 이익전망치를 35~40% 하향조정할 계획임. 투자의견 Mkt Perf. * 자화전자 3/4분기 실적, 당사 예상치를 상회 3/4분기 매출 213억원 (전분기대비 -13.3%), 영업이익 35억원(-44.2%), 순이익 17억원 (-63.5%). 당사에서는 하반기 경기둔화에 대한 우려로 매출을 보수적으로 추정하였기 때문에 3/4분기 실적을 반영하여 2000~2001년 EPS를 각각 11.7%, 18.7% 상향조정함. 투자의견 Mkt Perf. [기업방문] * LG마이크론 (등록예정) IR - CPT, CDT용 새도우마스크, 반도체 패키지용 리드프레임 등을 주로 생산하는 업체로, 향후 포토마스크와 PDP용 후면판 등으로 사업을 다각화할 전망임. 예비사업설명서에서 추정하고 있는 동사 매출액, 경상이익은 2000년 3,260억원, 62억원, 2001년 3,752억원과 229억원임. - 수요예측 : 11월 14일, 청약기간 : 11월23일~24일, 등록예정일 : 12월 21일, 공모희망가 : 14,000원~16,000원, 액면가 : 5,000원, 공모주식수 : 1.8백만주, 공모금액 : 252억원~288억원 (공모희망가 기준), 공모후 자본금 : 290억원 [금일 Spot] * 현대해상화재보험: 투자의견 Mkt Perf 1) 투자영업이익 감소로 2001회계연도 상반기 실적이 예상보다 저조. 2) 2001회계연도 이익의 45% 감소가 예상되며 현 이익추정치 유지. 3) Valuation이 저평가되어 있음에도 불구, 현대그룹 지원에 대한 우려로 투자의견 유지. * 대성미생물연구소: 투자의견 Mkt Underperf 1) 3/4분기 영업실적 악화와 주가상승으로 투자의견 유지. 2) 신상품 수출 지연으로 2000년, 2001년 EPS를 각각 35.4%, 39.7% 하향조정. 3) 안정적인 사업구조를 보유하고 있으나 첨단 바이오주는 아님. 신상품 기술수출 성공시 주당 14,900원 프리미엄 가능 예상.