[주간추천주]우리투자증권

[이데일리 증권부] 1. GKL(114090)

- 카지노 칩의 신용카드 구매가 본격적으로 시행 및 원/엔환율 상승과 위안화 절상으로 일본과 중국의 일반고객이 급격히 증가할 전망.

- 특히, 중국 비자발급 완화 및 여행수요의 증가 등으로 카지노 이용객수가 점차 증가세를 보일 것으로 예상됨에 따라 3/4분기를 터닝 포인트로 점진적으로 회복될 것으로 예상. 이에 따라 2010년 동사의 매출액은 5413억원(YoY, 10.7%)에 이를 것으로 기대됨.

2. 글로비스(086280)

- 1) 현대,기아차 해외공장 생산량 증가와 신차투입에 따른 CKD 단가 상승으로
CKD부문 매출 증가효과와 2) POC 운반 분담률 상승과 3) 1분기부터 시작된 현대제철 제선원료 운송사업 본격화로 해외물류 증가 효과 기대.

- 그룹 시너지효과를 감안할 때 현대기아차그룹의 글로벌 생산거점 확충이 일단락되는 2014년까지 계단식 성장으로 동사의 외형은 연평균 20%의 고성장이 이어질 것으로 기대됨. 이에 따라 2010년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 5조5094억원(YoY, 72.6%), 2141억원(YoY, 47.4%)에 달할 전망(FN 가이드 컨센서스 기준).